Private Wealth Management
Structure Institutionnelle & Boutique Premium
Notre équipe de gestion de patrimoine privé vous donne accès à trois domaines d’expertise : la gestion discrétionnaire, le conseil, le conseil en investissement et l’analyse, le reporting et l’optimisation des actifs sur mesure.
Our solutions
Nos résultats
Suivre la performance de nos mandats par rapport à des critères de référence communs.
Mandats discrétionnaires
Vous nous donnez les clés et bénéficiez d’une gestion de portefeuille professionnelle et discrétionnaire lorsque les temps sont incertains.
Services de conseil
Effectuez les bonnes transactions au bon moment en suivant nos conseils d’experts.
Consolidation et reporting
Obtenez une plus grande clarté sur vos finances et votre situation financière grâce à nos rapports de portefeuille sur mesure et multi-classes d’actifs, qui permettent de consolider les données de portefeuille téléchargées depuis plusieurs dépositaires (banques privées, dépositaires mondiaux et prime brokers).
Comment nous travaillons
Nous offrons à nos clients la qualité et le service que nous nous attendions à recevoir nous-mêmes – rien que le meilleur..
Gestion du risque
Notre approche du risque combine une politique d’investissement qui tient compte de restrictions strictes en termes de pondération par investissement, mais aussi un système d’optimisation (optimiseur) des classes d’actifs basé sur leur analyse de risque par rapport au rendement attendu (analyse risque/rendement).
Indépendance
La Société ne reçoit pas de rétrocessions sur les fonds et nous travaillons à nous aligner constamment sur les objectifs de nos clients. La Société peut être amenée à créer des produits structurés pour un client spécifique, dans ce cas les frais de structuration sont facturés de manière transparente..
Frais et structure tarifaire
Nos systèmes nous permettent de surveiller les sensibilités du marché (bêta), ainsi que les déviations extrêmes et les contributions au risque. Les déviations des classes d’actifs, des secteurs et des devises sont également suivies périodiquement..
Équipe de gestion de patrimoine privé
Belal Khan
Belal a rejoint GMG en tant que directeur des investissements en 2021. Auparavant, il a passé 15 ans chez HSBC Private Bank Switzerland, où il a occupé plusieurs postes, dont celui de CIO (2016-2021), chargé d'aider à formuler les perspectives macroéconomiques mondiales, le positionnement tactique de l'allocation d'actifs, les stratégies d'investissement et les thèmes d'investissement dans toutes les classes d'actifs. L'expertise de Belal et sa grande expérience professionnelle dans la vente de devises et de matières premières l'ont conduit dans de nombreuses banques de premier plan, telles que Merrill (anciennement Merrill Lynch Investment Bank), Royal Bank of Canada et Bank of Tokyo, entre autres.
François Botta
Avant de rejoindre le groupe, François a travaillé comme banquier privé pour Coutts and Co Suisse, couvrant le marché britannique, puis pour l’Union Bancaire Privée. Il est titulaire d’un CFA et d’un Master en administration des affaires de l’Ecole des Dirigeants et Créateurs d’Entreprises à Paris. Il parle le français et l’anglais.
Serge Cadelli, Dr.
De 2005 à 2009, Serge a été Chief Operating Officer et Chief Risk Officer chez RMF, une branche de gestion d'actifs de Man Investments. De 1999 à 2003, il a été responsable des investissements du groupe chez Zurich Financial Services, en charge des actifs investis de toutes les entités juridiques de ZFS en Europe continentale, après avoir été Chief Investment Officer des entités suisses de Zurich. Il a ensuite rejoint Converium (une spin-off des activités de réassurance de ZFS) en tant que trésorier du groupe et directeur des investissements, responsable des actifs investis de toutes les entités juridiques. De 1986 à 1999, il a fait partie du Credit Suisse Group à Zurich, Genève et Milan, où il a occupé différents postes de direction dans la gestion de portefeuille et la finance d'entreprise. Serge a obtenu un doctorat en finance de l'Institut HEC de l'Université de Lausanne et un diplôme d'ingénieur commercial de l'Institut Solvay de l'Université libre de Bruxelles.
Annalisa Carosi
Annalisa est analyste en investissement au sein de l'équipe d'investissement de Geneva Management Group. Auparavant, elle a travaillé en tant qu'analyste financière senior chez Johnson & Johnson, où elle a effectué différentes rotations dans la finance d'entreprise, l'audit interne et la planification financière en Suisse, aux EAU et en République tchèque, et a mené avec succès des projets d'automatisation, de numérisation et de mentorat. Elle est titulaire d'un master en finance et banque de l'université de Rome Tor Vergata, d'un master en finance quantitative de l'université de Goteborgs en Suède, d'une licence en administration des affaires de l'université de Rome Tor Vergata et d'un certificat de gestion avancée de portefeuille de risques de l'université de New York. Elle parle couramment l'italien, le français et l'anglais.