Private wealth management

Structure Institutionnelle & Boutique Premium

Notre track record et la confiance de nos clients depuis plus de 20 ans sont le reflet du professionnalisme de nos équipes et de leur engagement à long terme. Nous sommes au service de votre gestion de patrimoine en vous permettant d’avoir accès à nos trois domaines d’expertise : la gestion Discrétionnaire vous permettant de nous confier la gestion complète, le conseil en placement (Advisory) pour vous faire bénéficier de différentes opportunités d’investissement identifiées par nos spécialistes et enfin l’analyse globale, reporting et optimisation de votre fortune (Deep Dive).

Nous nous différencions par rapport aux acteurs classiques de la gestion privée par nos valeurs et expertises selon quatre piliers:

01

EXPERTISE

Indépendance

02

PERFORMANCE

Investissement de niche

03

SUPERVISION

Coûts optimisés

04

OFFRE DIGITAL

Disponibilité

Source: GMG Financial, Bloomberg data de 02/09/2021. L’indice de référence balanced est un portefeuille composé de 33 % de l’indice HFRX Global Hedge Fund, 33 % de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return, 33 % du MSCI ACWI et 1 % de liquidités (USD). Les produits ou services mentionnés sont fournis à titre d’information générale uniquement et ne sont pas destinés à fournir des conseils en matière d’investissement ou à constituer une sollicitation directe sur la fourniture de services d’investissement. Les performances passées ne permettent pas nécessairement de prédire ou de garantir les résultats futurs.

Philosophie de gestion

Nous adoptons une philosophie d’investissement à long terme, basée sur l’économie réelle et les fortes convictions de notre comité d’investissement. Nous défendons un objectif d’investissement qui privilégie la protection de capital et la diversification entre classes d’actifs.

L’allocation entre les classes d’actifs est le principal contributeur à la performance, loin devant la sélection d’actifs ou de gérants. Notre philosophie consiste donc à d’abord étudier les impacts long terme des politiques monétaires actuelles ainsi que le cycle économique qui seront des facteurs cruciaux pour l’appréciation ou la dépréciation d’actifs.

Compte tenu de la difficulté d’anticiper à court terme les mouvements de marché, nous construisons des portefeuilles robustes capables de résister aux crises et mouvements brusques de marché en combinant le maximum de classes d’actifs.

Enfin, caractère unique de notre philosophie de gestion, nos portefeuilles doivent s’inscrire dans une logique de gestion globale des investissements de nos clients. C’est la cohérence du portefeuille qui prévaut et qui assurera la diversification sur le long terme. Pour cela, nous travaillons sur des investissements liquides mais également sur des allocations d’actifs plus illiquides, tels que Real Estate, Private Equity, Private Debt ou Structured Products.

COÛTS CONTRÔLÉS

Investir efficacement en trouvant le meilleur équilibre entre la capacité d'un gestionnaire à générer de la surperformance et les frais de gestion.

PERFORMANCE ABSOLUE

Combiner les classes d'actifs traditionnelles avec une allocation significative aux stratégies de performance absolue.

LIQUIDITÉ

Proposer des profils de haute liquidité. La performance des actifs illiquides est générée dans des investissements satellites tels que le Private Equity ou l'Immobilier.

PLACEMENTS ALTERNATIFS

Incorporer des investissements à court et moyen terme, en fonction des conditions de marché, tels que des produits structurés ou des investissements thématiques.

PRÉSERVATION DU CAPITAL

Utilisation de technologies avancées de construction de portefeuille pour surveiller en permanence les indicateurs de risque.

Une boussole pour trouver les meilleures opportunités

Grâce à notre réseau de gestionnaires d’actifs, de banques et de gestionnaires de hedge funds, nous sommes à l’écoute de ce qui se passe sur les marchés et sommes donc en mesure de fournir des conseils à haute valeur ajoutée sur toutes les classes d’actifs.

Tout d’abord, notre approche consiste à définir exactement la politique d’investissement et la sensibilité au risque du client, afin de le conseiller au mieux et de faire en sorte que le portefeuille puisse atteindre les objectifs définis à long terme.

Nous sommes continuellement à l’affût de diverses opportunités d’investissement sur les marchés financiers et nous les présentons à nos clients lorsque cela est approprié. Grâce à notre analyse régulière et complète des risques, nous informons le client de la sensibilité de son portefeuille aux différents chocs du marché, en particulier en ce qui concerne les actions et les taux d’intérêt.

Exemples de solutions d’investissement:

CRÉER DES RENDEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

PRODUITS STRUCTURÉS

Nos équipes sont en mesure de proposer des produits structurés et de comparer les prix entre différents émetteurs pour vous donner accès à la meilleure exécution. Il peut s’agir typiquement de profils asymétriques garantissant des coupons selon certains scénarios ou de produits à capital garanti.
ANTICIPER LES TENDANCES FUTURES

INVESTISSEMENTS THÉMATIQUES

Nous travaillons également beaucoup sur les investissements thématiques tels que la technologie, le changement climatique, le vieillissement de la population, en vous proposant des paniers si les actions individuelles sont susceptibles de bien performer.
RÉDUIRE VOTRE RISQUE

COUVERTURE OPPORTUNISTE

Pour nos clients dont l’activité principale est liée à une industrie particulière, comme l’industrie minière ou pharmaceutique, nous élaborons des stratégies de couverture opportuniste.
RECEVOIR DES PAIEMENTS RÉGULIERS

LES COUPONS

Dans le cas d’une préférence pour les coupons d’obligations, nous pouvons recommander des investissements Investment Grade ou High Yield dans différentes régions du monde pour répondre à vos objectifs de rendement.

Grâce à notre technologie innovante et récompensée par l’industrie, nous pouvons fournir un service unique d’agrégation de données bancaires et non bancaires entre tous les comptes d’un même client. Dans la plupart des cas, nos outils sont directement connectés aux banques du client et interagissent sur une base journalière, ce qui constitue un fort gain de temps et de qualité dans un contexte où l’information est encore très fragmentée.
Nos équipes procèdent à la réconciliation de toutes les opérations pour produire un rapport complet qui est le reflet de la fortune totale du client. Il n’y a plus besoin de se connecter sur différents portails. Même les positions détenues en nom propre peuvent être intégrées. Il peut s’agir d’œuvres d’art, de voitures de collection ou encore d’actions privées.
En plus du reporting agrégé, nous offrons au client la possibilité de bénéficier de nos accords globaux avec les banques dépositaires et de réaliser par là même des économies substantielles.
Concrètement, nous suivons les gérants investis en les contactant directement et en suivant leur performance et alignement avec les paramètres de risque. Si un gérant dévie ou sous-performe, le client est informé et peut alors décider d’implémenter les recommandations s’il le souhaite.

Les clients peuvent prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause, sur la base des éléments nécessaires que nous leur fournissons :

CONSOLIDATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE
ÉTABLISSEMENT D'UN BENCHMARK
PERFORMANCE PAR CLASSE D'ACTIFS
CONTRIBUTIONS PAR LIGNE D'INVESTISSEMENT
APERÇU DE L'ACTIVITÉ DU COMPTE
SUIVI ET OPTIMISATION DES COÛTS
SUIVI DES GESTIONNAIRES
ACCÈS À NOS ANALYSTES

Notre indépendance est au cœur de notre philosophie. Lorsque nous présentons une opportunité d’investissement à nos clients, nous nous assurons que le processus de sélection est le meilleur de sa catégorie, sans aucune incitation financière de la part du gestionnaire du fonds. Notre objectif est de proposer les meilleurs véhicules d’investissement avec le ratio de dépenses le plus bas, afin que nos clients bénéficient de notre taille institutionnelle. Nous appliquons le même processus de sélection impartial lorsque nous présentons nos clients à des institutions financières. Nous sélectionnons la meilleure banque capable de répondre aux besoins de nos clients, et accédons aux institutions de premier plan à un rabais négocié par GMG.

Notre approche du risque combine une politique d’investissement qui tient compte de restrictions strictes en termes de pondération par investissement, mais aussi un système d’optimisation (optimiseur) des classes d’actifs basé sur leur analyse de risque par rapport au rendement attendu (analyse risque/rendement).

Nos systèmes nous permettent de surveiller les sensibilités du marché (bêta), ainsi que les déviations extrêmes et les contributions au risque. Les déviations des classes d’actifs, des secteurs et des devises sont également suivies périodiquement.

La Société ne reçoit pas de rétrocessions sur les fonds et nous nous efforçons de nous aligner constamment sur les objectifs de nos clients. La Société peut être amenée à créer des produits structurés pour un client spécifique, auquel cas les frais de structuration sont facturés de manière transparente.

Notre équipe de gestion a une grande expérience de la gestion de portefeuille (privé et institutionnel) et adopte une approche disciplinée pour atteindre les objectifs de performance. Pour les clients qui souhaitent déléguer entièrement leur gestion à des professionnels, notre équipe met en place des mandats personnalisés adaptés au profil de risque du client. Ces mandats peuvent être équilibrés, dynamiques ou conservateurs. Nous proposons également des mandats de gestion absolue, moins sensibles aux cycles économiques.

Afin d’atteindre les objectifs de rendement, nos équipes d’analystes effectuent une due diligence auprès des gestionnaires (ETFs /long only /Hedge Funds) et les évaluent régulièrement pour s’assurer qu’ils génèrent les meilleurs rendements possibles.

Nos outils uniques de construction de portefeuilles et de surveillance des risques garantissent que les portefeuilles de nos clients sont toujours sous contrôle. C’est par un suivi continu des actifs et une approche globale rigoureuse que l’on construit un portefeuille performant.

Matthieu Daguerre

Matthieu a rejoint GMG en 2021 et conseille régulièrement un large éventail de clients, des multinationales aux entreprises familiales, sur l’ensemble de leurs affaires […]

Matthieu a rejoint GMG en 2021 et conseille régulièrement un large éventail de clients, des multinationales aux entreprises familiales, sur l'ensemble de leurs affaires liées aux marchés émergents et frontières, avec un accent particulier sur les EAU et le Moyen-Orient, où il a plus de 10 ans d'expérience. Il conseille régulièrement sur des sujets tels que l'entrée sur le marché, la structuration, les coentreprises, la gouvernance d'entreprise et la substance économique. Matthieu est titulaire d'un master en droit et a été admis au barreau de New York en 2012.

Alain Chevée

Alain a travaillé pendant plus de 12 ans pour le fonds de pension de Nestlé (40 milliards de CHF) en tant que responsable de la Gestion Quantitative…

Alain a travaillé pendant plus de 12 ans pour le fonds de pension de Nestlé (40 milliards de CHF) en tant que responsable de la Gestion Quantitative et ensuite de la gestion des Alternative Assets avec son équipe d’analystes. Il a directement géré plus de $4 milliards d’allocation pour les Hedge-funds et dans différentes stratégies (actions long/short, GTAA, matières premières). En plus d’être CIO de GMG, Alain est également responsable de la division de Gestion d’Actifs pour la clientèle privée. Il est de formation ingénieur Agro-Paris et ESSEC, et a validé les certifications CAIA, Certificate of Quantative Finance et GARP Energy Risk Professional.

François Botta

Avant de rejoindre le groupe, François a travaillé comme banquier privé pour Coutts and Co Suisse, couvrant le marché britannique, puis pour l’Union Bancaire…

Avant de rejoindre le groupe, François a travaillé comme banquier privé pour Coutts and Co Suisse, couvrant le marché britannique, puis pour l’Union Bancaire Privée. Il est titulaire d’un CFA et d’un Master en administration des affaires de l’Ecole des Dirigeants et Créateurs d’Entreprises à Paris. Il parle le français et l’anglais.

Serge Cadelli, Dr.

De 2005 à 2009, Serge a été Chief Operating Officer et Chief Risk Officer chez RMF, une branche de gestion d’actifs de Man Investments. […]

De 2005 à 2009, Serge a été Chief Operating Officer et Chief Risk Officer chez RMF, une branche de gestion d'actifs de Man Investments. De 1999 à 2003, il a été responsable des investissements du groupe chez Zurich Financial Services, en charge des actifs investis de toutes les entités juridiques de ZFS en Europe continentale, après avoir été Chief Investment Officer des entités suisses de Zurich. Il a ensuite rejoint Converium (une spin-off des activités de réassurance de ZFS) en tant que trésorier du groupe et directeur des investissements, responsable des actifs investis de toutes les entités juridiques. De 1986 à 1999, il a fait partie du Credit Suisse Group à Zurich, Genève et Milan, où il a occupé différents postes de direction dans la gestion de portefeuille et la finance d'entreprise. Serge a obtenu un doctorat en finance de l'Institut HEC de l'Université de Lausanne et un diplôme d'ingénieur commercial de l'Institut Solvay de l'Université libre de Bruxelles.

Alexandre Bourgeot

Alexandre a passé les 20 dernières années à travailler dans le secteur de la banque privée à Paris, Luxembourg et Genève. Avant de rejoindre GMG, il a passé…

Alexandre a passé les 20 dernières années à travailler dans le secteur de la banque privée à Paris, Luxembourg et Genève. Avant de rejoindre GMG, il a passé 9 ans chez HSBC en Suisse en tant que conseiller principal en investissement, couvrant les clients du Moyen-Orient. Il s’est spécialisé dans les produits dérivés chez HSBC, CA-Indosuez, Julius Baer et la Société Générale. Alexandre est titulaire de deux maîtrises en finance d’entreprise et en administration des affaires.

Miguel Sampaio

Miguel Sampaio

Miguel travaille dans le système bancaire depuis 2003 et a occupé des postes dans plusieurs banques suisses, notamment la Société Générale…

Miguel a travaillé dans le système bancaire depuis 2003 et a occupé des postes dans plusieurs banques suisses, notamment la Société Générale, la Banque Royale du Canada et HSBC Private Bank. Miguel a rejoint GMG en 2018 en tant que responsable du middle office et est responsable du suivi des transactions quotidiennes, création et développement des rapports clients et gestion et soutien du back office team dans leurs tâches quotidiennes de téléchargement des données. 

Jacob Grapendal

Avant de rejoindre GMG, Jacob a occupé le poste de directeur technique au sein de la société de recherche sur les produits alternatifs à revenu fixe AXEOM…

Avant de rejoindre GMG, Jacob a occupé le poste de directeur technique au sein de la société de recherche sur les produits alternatifs à revenu fixe AXEOM, où il a mis au point le système quantitatif de la société. Chez GMG, Jacob couvre les projets relatifs à l'automatisation, la modélisation des données et l'architecture informatique.

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    *Champ obligatoire

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    Nous accompagnons nos clients dans l’optimisation des éléments clés de leur stratégie patrimoniale. Nos conseils et notre soutien sont impartiaux, indépendants et suivent une approche holistique et durable.

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    Institutionnel dans sa structure, mais Boutique dans sa philosophie, nous sommes un gestionnaire d’actifs et de fonds d’investissement régulé par la FINMA avec une performance supérieure dans les actions suisses.

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